29 resultados encontrados
-
Área de Parceiros
Quando se edita um Cliente (Entidade) e se edita o(s) parceiro(s) deveria assumir esse parceiro em todas as apólices desse Cliente e não ser necessário ir editar apólice a apólice e registar o parceiro.
2 votos -
Análise de sinistros
gostava de conseguir visualizar a previsão dos custos da sinistralidade por companhia e por período.
1 voto -
Gestão de clientes
Classificação do cliente, por remios, por comissões, por tipo ouro, platina, prata, bronze
4 votos -
Acesso Restringido a Apólices
Existir a possibilidade de apenas os administradores terem acesso a apólices.
No caso de investimentos/poupanças, por vezes, os clientes não se sentem à vontade sabendo que os colaboradores saberão os valores em causa.
21 votos -
CONTACTO PREFERENCIAL DO CLIENTE
Uns clientes pretendem preferencialmente ser contactados por email, outros por SMS e ainda há os que preferem por TELEFONE. Seria importante existir na ficha do cliente o registo desta preferência !
Exemplo: Temos tido alguns clientes (com mais idade) que apesar de nos disponibilizarem o nº telemóvel, não sabem ler mensagens … Preferem que lhes seja feito um telefonema.26 votos -
Procura das funcionalidades do programa
Atendendo a que o programa tem bastantes funcionalidades, e por vezes é dificil localizar o que pretendemos, sugiro uma barra de pesquisa para que introduzindo algumas palavras chave se chegue a função que se pretende.
7 votos -
Morada Correspondência
Possibilidade de existir campo um campo alternativo para morada de correspondência, de forma a quando quisermos enviar correspondência para o cliente para uma morada diferente da que consta no sistema, não ser necessário alterar a ficha de cliente
37 votos -
ANALISE COMPRAS e VENDAS (BUSINESS) - VALOR COMISSOES POR ARTIGO e POR SEGURADORA Entre Datas
O programa deveria permitir uma analise mais detalhada no item COMPRAS E VENDAS, nomeadamente permitindo-nos perceber por artigo e por seguradora e por período o valor das comissões auferidas.
Neste momento o procedimento é complexo via Exportação de tabela em EXCEL.4 votos -
Envio de documentação por email
No envio da documentação por email deveria haver o campo C/C ( com conhecimento a ) permitindo o envio para mais do que um destinatário de email.
13 votos
- Não encontra a sua ideia?