Possibilidade de existir campo um campo alternativo para morada de correspondência, de forma a quando quisermos enviar correspondência para o cliente para uma morada diferente da que consta no sistema, não ser necessário alterar a ficha de cliente

Opção de conseguir inserir as folhas de férias e massa salarial no cliente

Uns clientes pretendem preferencialmente ser contactados por email, outros por SMS e ainda há os que preferem por TELEFONE. Seria importante existir na ficha do cliente o registo desta preferência !
Exemplo: Temos tido alguns clientes (com mais idade) que apesar de nos disponibilizarem o nº telemóvel, não sabem ler mensagens … Preferem que lhes seja feito um telefonema.

Existir a possibilidade de apenas os administradores terem acesso a apólices.

No caso de investimentos/poupanças, por vezes, os clientes não se sentem à vontade sabendo que os colaboradores saberão os valores em causa.

actualmente as digitalizações sao enviadas para o mail, temos que gravar o documento e posteriormente enviar para o libax.

será possivel fazer o movimento direto da impressora para o libax?
agradeço analise.
obrigado

Sugiro que uma vez que efetuamos o arquivo digital no Libax, o mesmo tenha segurança por utilizador, para que ninguém possa eliminar o arquivo, sem que seja o próprio utilizador a faze-lo.

No envio da documentação por email deveria haver o campo C/C ( com conhecimento a ) permitindo o envio para mais do que um destinatário de email.

Quando registamos uma tarefa existe a possibilidade de atribuir um responsável. A minha sugestão é que quando atribuamos um responsável para determinada tarefa que o mesmo possa receber no seu email uma notificação com a opção de aceitar ou não essa tarefa e a pessoa que atribui receba a notificação da resposta se foi ou não aceite. Existem situações em que a mesma tarefa passa por vários responsáveis e quando passamos a tarefa a outro colega era importante que existisse este tipo de interação.

Por exemplo quando se procura recibos vencidos, por defeito estes aparecem ordenados por "data de vencimento mais recente", deveríamos poder alterar a ordenação por defeito para outra à nossa escolha.

Classificação do cliente, por remios, por comissões, por tipo ouro, platina, prata, bronze

Por vezes as Entidades pedem a anulação do contrato de seguro (venda/abate no caso dos veículos) e temos que enviar esse documento devidamente assinado para a companhia. É possível disponibilizar um formulário onde preenchemos os dados da Entidade, como nome, NIF, apólice, causa da anulação de contrato, e ficamos já com um documento predefinido? (Ajustando à ideia dos aviso de pagamento)

O programa deveria permitir uma analise mais detalhada no item COMPRAS E VENDAS, nomeadamente permitindo-nos perceber por artigo e por seguradora e por período o valor das comissões auferidas.
Neste momento o procedimento é complexo via Exportação de tabela em EXCEL.

aquando das consultas por entidade haver logo uma maneira de saber quais estão em vigor ou anulados, pois só conseguimos ver se abrimos a ficha do cliente

Ao consultar o cliente, permite identificar de imediato e até alertar, os recibos pagos previamente, ou seja, os recibos que os clientes devem ao mediador.

Quando se edita um Cliente (Entidade) e se edita o(s) parceiro(s) deveria assumir esse parceiro em todas as apólices desse Cliente e não ser necessário ir editar apólice a apólice e registar o parceiro.

"Enviar aviso de pagamento" ter a opção de enviar ao cliente ou ao Parceiro respectivo

Possibilidade de criação de um histórico cronológico das simulações já entregues ao cliente e qual a sua decisão.

Atendendo a que o programa tem bastantes funcionalidades, e por vezes é dificil localizar o que pretendemos, sugiro uma barra de pesquisa para que introduzindo algumas palavras chave se chegue a função que se pretende.

Para quem não pretende lançar diariamente as compras efetuadas pela empresa, ser possível importar o Excel facultado pelo e-Fatura ( portal finanças)

gostava de conseguir visualizar a previsão dos custos da sinistralidade por companhia e por período.