Possibilidade de existir campo um campo alternativo para morada de correspondência, de forma a quando quisermos enviar correspondência para o cliente para uma morada diferente da que consta no sistema, não ser necessário alterar a ficha de cliente

Opção de conseguir inserir as folhas de férias e massa salarial no cliente

Uns clientes pretendem preferencialmente ser contactados por email, outros por SMS e ainda há os que preferem por TELEFONE. Seria importante existir na ficha do cliente o registo desta preferência !
Exemplo: Temos tido alguns clientes (com mais idade) que apesar de nos disponibilizarem o nº telemóvel, não sabem ler mensagens … Preferem que lhes seja feito um telefonema.

Existir a possibilidade de apenas os administradores terem acesso a apólices.

No caso de investimentos/poupanças, por vezes, os clientes não se sentem à vontade sabendo que os colaboradores saberão os valores em causa.

actualmente as digitalizações sao enviadas para o mail, temos que gravar o documento e posteriormente enviar para o libax.

será possivel fazer o movimento direto da impressora para o libax?
agradeço analise.
obrigado

Sugiro que uma vez que efetuamos o arquivo digital no Libax, o mesmo tenha segurança por utilizador, para que ninguém possa eliminar o arquivo, sem que seja o próprio utilizador a faze-lo.

Quando registamos uma tarefa existe a possibilidade de atribuir um responsável. A minha sugestão é que quando atribuamos um responsável para determinada tarefa que o mesmo possa receber no seu email uma notificação com a opção de aceitar ou não essa tarefa e a pessoa que atribui receba a notificação da resposta se foi ou não aceite. Existem situações em que a mesma tarefa passa por vários responsáveis e quando passamos a tarefa a outro colega era importante que existisse este tipo de interação.

No envio da documentação por email deveria haver o campo C/C ( com conhecimento a ) permitindo o envio para mais do que um destinatário de email.

Ao consultar o cliente, permite identificar de imediato e até alertar, os recibos pagos previamente, ou seja, os recibos que os clientes devem ao mediador.

Por vezes as Entidades pedem a anulação do contrato de seguro (venda/abate no caso dos veículos) e temos que enviar esse documento devidamente assinado para a companhia. É possível disponibilizar um formulário onde preenchemos os dados da Entidade, como nome, NIF, apólice, causa da anulação de contrato, e ficamos já com um documento predefinido? (Ajustando à ideia dos aviso de pagamento)

Por exemplo quando se procura recibos vencidos, por defeito estes aparecem ordenados por "data de vencimento mais recente", deveríamos poder alterar a ordenação por defeito para outra à nossa escolha.

O programa deveria permitir uma analise mais detalhada no item COMPRAS E VENDAS, nomeadamente permitindo-nos perceber por artigo e por seguradora e por período o valor das comissões auferidas.
Neste momento o procedimento é complexo via Exportação de tabela em EXCEL.

Classificação do cliente, por remios, por comissões, por tipo ouro, platina, prata, bronze

Atendendo a que o programa tem bastantes funcionalidades, e por vezes é dificil localizar o que pretendemos, sugiro uma barra de pesquisa para que introduzindo algumas palavras chave se chegue a função que se pretende.

aquando das consultas por entidade haver logo uma maneira de saber quais estão em vigor ou anulados, pois só conseguimos ver se abrimos a ficha do cliente

Quando se edita um Cliente (Entidade) e se edita o(s) parceiro(s) deveria assumir esse parceiro em todas as apólices desse Cliente e não ser necessário ir editar apólice a apólice e registar o parceiro.

"Enviar aviso de pagamento" ter a opção de enviar ao cliente ou ao Parceiro respectivo

Sugestão para que a lista de recibos em dívida fosse possível consultar em calendário.

Muitas companhias facultam os dados da entidade e referências para pagamento no Multibanco. Deveria estar disponível essa informação nos recibos para consulta ou envio por email/SMS ao cliente.

Possibilidade de criação de um histórico cronológico das simulações já entregues ao cliente e qual a sua decisão.