Libax Seguros

Bem-vindo(a)! Este é o local onde pode deixar-nos as suas ideias e votar nas ideias de outros utilizadores. As ideias mais votadas serão implementadas. Assim, o Libax Seguros evolui certamente no sentido mais certo e mais de acordo com o desejo de todos. Obrigado pelas suas ideias!

Libax Seguros

Categories

  1. Possibilidade de existir campo um campo alternativo para morada de correspondência, de forma a quando quisermos enviar correspondência para o cliente para uma morada diferente da que consta no sistema, não ser necessário alterar a ficha de cliente

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  2. Uns clientes pretendem preferencialmente ser contactados por email, outros por SMS e ainda há os que preferem por TELEFONE. Seria importante existir na ficha do cliente o registo desta preferência !
    Exemplo: Temos tido alguns clientes (com mais idade) que apesar de nos disponibilizarem o nº telemóvel, não sabem ler mensagens … Preferem que lhes seja feito um telefonema.

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  3. Opção de conseguir inserir as folhas de férias e massa salarial no cliente

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  4. Existir a possibilidade de apenas os administradores terem acesso a apólices.

    No caso de investimentos/poupanças, por vezes, os clientes não se sentem à vontade sabendo que os colaboradores saberão os valores em causa.

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  5. actualmente as digitalizações sao enviadas para o mail, temos que gravar o documento e posteriormente enviar para o libax.

    será possivel fazer o movimento direto da impressora para o libax?
    agradeço analise.
    obrigado

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  6. Sugiro que uma vez que efetuamos o arquivo digital no Libax, o mesmo tenha segurança por utilizador, para que ninguém possa eliminar o arquivo, sem que seja o próprio utilizador a faze-lo.

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  7. Quando registamos uma tarefa existe a possibilidade de atribuir um responsável. A minha sugestão é que quando atribuamos um responsável para determinada tarefa que o mesmo possa receber no seu email uma notificação com a opção de aceitar ou não essa tarefa e a pessoa que atribui receba a notificação da resposta se foi ou não aceite. Existem situações em que a mesma tarefa passa por vários responsáveis e quando passamos a tarefa a outro colega era importante que existisse este tipo de interação.

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  8. No envio da documentação por email deveria haver o campo C/C ( com conhecimento a ) permitindo o envio para mais do que um destinatário de email.

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  9. Ao consultar o cliente, permite identificar de imediato e até alertar, os recibos pagos previamente, ou seja, os recibos que os clientes devem ao mediador.

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  10. Por exemplo quando se procura recibos vencidos, por defeito estes aparecem ordenados por "data de vencimento mais recente", deveríamos poder alterar a ordenação por defeito para outra à nossa escolha.

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  11. Por vezes as Entidades pedem a anulação do contrato de seguro (venda/abate no caso dos veículos) e temos que enviar esse documento devidamente assinado para a companhia. É possível disponibilizar um formulário onde preenchemos os dados da Entidade, como nome, NIF, apólice, causa da anulação de contrato, e ficamos já com um documento predefinido? (Ajustando à ideia dos aviso de pagamento)

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  12. Classificação do cliente, por remios, por comissões, por tipo ouro, platina, prata, bronze

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  13. Atendendo a que o programa tem bastantes funcionalidades, e por vezes é dificil localizar o que pretendemos, sugiro uma barra de pesquisa para que introduzindo algumas palavras chave se chegue a função que se pretende.

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  14. O programa deveria permitir uma analise mais detalhada no item COMPRAS E VENDAS, nomeadamente permitindo-nos perceber por artigo e por seguradora e por período o valor das comissões auferidas.
    Neste momento o procedimento é complexo via Exportação de tabela em EXCEL.

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  15. aquando das consultas por entidade haver logo uma maneira de saber quais estão em vigor ou anulados, pois só conseguimos ver se abrimos a ficha do cliente

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  16. Quando se edita um Cliente (Entidade) e se edita o(s) parceiro(s) deveria assumir esse parceiro em todas as apólices desse Cliente e não ser necessário ir editar apólice a apólice e registar o parceiro.

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  17. "Enviar aviso de pagamento" ter a opção de enviar ao cliente ou ao Parceiro respectivo

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  18. Possibilidade de criação de um histórico cronológico das simulações já entregues ao cliente e qual a sua decisão.

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  19. Para quem não pretende lançar diariamente as compras efetuadas pela empresa, ser possível importar o Excel facultado pelo e-Fatura ( portal finanças)

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  20. Na análise seja incluída uma rubrica de sinistralidade, já que em algumas companhias os incentivos dependem da taxa de sinistralidade, anual ou trienal.

    Até já

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