Possibilidade de existir campo um campo alternativo para morada de correspondência, de forma a quando quisermos enviar correspondência para o cliente para uma morada diferente da que consta no sistema, não ser necessário alterar a ficha de cliente

Existir a possibilidade de apenas os administradores terem acesso a apólices.

No caso de investimentos/poupanças, por vezes, os clientes não se sentem à vontade sabendo que os colaboradores saberão os valores em causa.

Opção de conseguir inserir as folhas de férias e massa salarial no cliente

Uns clientes pretendem preferencialmente ser contactados por email, outros por SMS e ainda há os que preferem por TELEFONE. Seria importante existir na ficha do cliente o registo desta preferência !
Exemplo: Temos tido alguns clientes (com mais idade) que apesar de nos disponibilizarem o nº telemóvel, não sabem ler mensagens … Preferem que lhes seja feito um telefonema.

No envio da documentação por email deveria haver o campo C/C ( com conhecimento a ) permitindo o envio para mais do que um destinatário de email.

Temos atividades nos clientes e apolices. Falta esta faculdade nos recibos

Quando registamos uma tarefa existe a possibilidade de atribuir um responsável. A minha sugestão é que quando atribuamos um responsável para determinada tarefa que o mesmo possa receber no seu email uma notificação com a opção de aceitar ou não essa tarefa e a pessoa que atribui receba a notificação da resposta se foi ou não aceite. Existem situações em que a mesma tarefa passa por vários responsáveis e quando passamos a tarefa a outro colega era importante que existisse este tipo de interação.

Por exemplo quando se procura recibos vencidos, por defeito estes aparecem ordenados por "data de vencimento mais recente", deveríamos poder alterar a ordenação por defeito para outra à nossa escolha.

Classificação do cliente, por remios, por comissões, por tipo ouro, platina, prata, bronze

actualmente as digitalizações sao enviadas para o mail, temos que gravar o documento e posteriormente enviar para o libax.

será possivel fazer o movimento direto da impressora para o libax?
agradeço analise.
obrigado

O programa deveria permitir uma analise mais detalhada no item COMPRAS E VENDAS, nomeadamente permitindo-nos perceber por artigo e por seguradora e por período o valor das comissões auferidas.
Neste momento o procedimento é complexo via Exportação de tabela em EXCEL.

Quando se edita um Cliente (Entidade) e se edita o(s) parceiro(s) deveria assumir esse parceiro em todas as apólices desse Cliente e não ser necessário ir editar apólice a apólice e registar o parceiro.

Possibilidade de criação de um histórico cronológico das simulações já entregues ao cliente e qual a sua decisão.

Atendendo a que o programa tem bastantes funcionalidades, e por vezes é dificil localizar o que pretendemos, sugiro uma barra de pesquisa para que introduzindo algumas palavras chave se chegue a função que se pretende.

Para quem não pretende lançar diariamente as compras efetuadas pela empresa, ser possível importar o Excel facultado pelo e-Fatura ( portal finanças)

gostava de conseguir visualizar a previsão dos custos da sinistralidade por companhia e por período.

Quando pesquisamos os recibos liquidados com o agente e não liquidados à companhia, seria bom haver a possibilidade de os marcar para prestação de contas, evitando estar a inseri-los na prestação um a um.

"Enviar aviso de pagamento" ter a opção de enviar ao cliente ou ao Parceiro respectivo